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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)(duan)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一(yi)定程度上瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然(ran)週(zhou)期(qi)性下行。基(ji)建用鋼環(huán)比上半年或(huo)有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)(yin)素(su)仍(reng)在于(yu)下(xia)遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走(zou)勢，下半年産量(liang)預(yù)計(jì)窄幅波動。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥔🍎💌，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👠🥬💞，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、陈(chen)健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公(gong)用事(shi)业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股(gu)估值优(you)势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。