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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人🍍😠💘。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费👡💖。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑💛🍑👞。东南亚的年轻人及时行乐🧡，不储蓄💞💟🍌💌，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一🍋💛🍓👝，越有机会。

2、结合细分领域中观指标来看🥬💝🍒🧡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥝；算力需求持续高景气👿🍊，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍄👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔👡🍅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕🥝😠，运营商盈利有望保持稳健增长🍈🥾🍓。伴随AI应用商业化加速落地🎒🍎👚，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💌，二季度盈利或超预期💟👝💓👙。