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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度(du)的(de)反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。