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“市场开始关(guan)注一些(xie)更积极的增长因素(su)，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普总统的税收法案最终通过(guo)、放松监管的举措以及预(yu)期中的降(jiang)息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会(hui)有一些(xie)考验。”

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上半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年(nian)一季(ji)度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自(zi)2021年以(yi)来的下行周期。化(hua)债背(bei)景下信(xin)用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难(nan)突(tu)破中枢大幅上(shang)涨。另(ling)一方面，在配(pei)置(zhi)型(xing)资(zi)金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信(xin)等率先(xian)在相关领域(yu)布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份(fen)额。综上(shang)，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋势已经(jing)较(jiao)为显著，坚定推荐算力产业链相关(guan)企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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经济(ji)政策也非(fei)常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政(zheng)策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经(jing)济(ji)**政策是扭(niu)转(zhuan)中国经济走势和企业盈利的关键(jian)。

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1、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金(jin)净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

2、紫光(guang)展锐计划2025年实(shi)现盈亏平衡(heng)，2030年实现“营业收入规模力争全球领(ling)先，盈利能力(li)稳健，核心竞争力突出，产业生(sheng)态引领强(qiang)，迈入(ru)世界一流芯片设计企(qi)业行列”。