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智能眼镜的热潮，不仅得益于技(ji)术的成熟和市场的细分(fen)，更离不开政策的(de)鼎力支持，今年消费补(bu)贴将智(zhi)能眼镜纳入其中，这无疑为(wei)智能(neng)眼镜市场注入了一剂强(qiang)心(xin)针(zhen)。智能眼镜风口的到来，是技(ji)术、市(shi)场和政策(ce)共同(tong)作用的结果。

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以(yi)黨(dǎng)(dang)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)(tong)領(lǐng)，堅(jiān)守自我(wo)革命根(gen)本政治方曏(xiǎng)(xiang)；把(ba)思(si)想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建(jian)設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思(si)想武器；增強(qiáng)(qiang)黨組織政治功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的(de)製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自(zi)我(wo)革命提供(gong)製度保障……

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中国基金报：上半年🍄，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👄，还有哪些行业投资机会值得关注？

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高(gao)。今年以来(lai)中(zhong)国经济整体仍(reng)需修复、但(dan)结构有亮(liang)点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有(you)差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、3月11日，致尚科(ke)技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。

2、本週公募調(diào)(diao)研(yan)選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)(dui)中(zhong)證(zheng)800穫得(de)超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。