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从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会(hui)议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会(hui)议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上(shang)涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

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1、悳(dé)固特成(cheng)立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集(ji)設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能(neng)源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容(rong)器(qi)槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力(li)容器(qi)製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)(lu)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特(te)實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。