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不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报(bao)分(fen)析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调(diao)降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面(mian)，预计下半(ban)年降(jiang)准幅(fu)度(du)达到50个基点。

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OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定🍇🥦，就公司（透过其间接全资附属公司🍊💔🥒🥦，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都(dou)有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥬💘、商业航天🥦🥝🧅💟、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥝🍎💛。中期来看🥦🧅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍈，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥔🥕🧡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🩰👡🩲！

2、而在国内方面，过去几年中👙，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👅🍅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💝。