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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也(ye)可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理(li)、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥑🍈🍄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持(chi)高(gao)位，仅年中因(yin)常规检修(xiu)减产环(huan)比(bi)小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜(qian)在关税政(zheng)策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢(gang)维持产能(neng)过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政(zheng)策变动(dong)下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速(su)为 5%，全年或(huo)依(yi)然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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