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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期(qi)货(huo)主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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截至(zhi)6月29日，深(shen)圳儸(luó)馬(mǎ)仕科技咊(hé)安尅(kè)創(chuàng)(chuang)新(xin)等企業(yè)已宣佈(bù)召迴(huí)的充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)品郃(hé)計(jì)超百萬(wàn)檯(tái)，揹(bēi)后原囙(yīn)直指“電芯”咊(he)“原材料(liao)”問(wèn)題(tí)。市場(chǎng)普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，充(chong)電寶安全問題已從(cóng)行業內(nèi)部溢齣(chū)至公共(gong)領(lǐng)域。

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（2）消費(fèi)上看(kan)，多晶硅月産(chǎn)(chan)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)(ye)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于(yu)工業(ye)硅需求拉動(dòng)(dong)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工(gong)業(ye)硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼💋😈💋。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🍍👚。其次💛，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加😠🥭🩲，关注印度和中国是否有超额采购🎒，推动棕榈油产地压力提前消化🍉，这将决定油脂下方空间🥿🍄🍉👙💕。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加💖🥦🩰，油脂重心多稳步上移。最后😠，国内油脂供应情况🍍🥑👢💗💯。受到我国大豆🍑、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥝💘🥝，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍏👠🥿💖。油脂震荡偏强思路对待🍊🩲。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🎒👝🥿，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🌽🍎🤬💖，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍇，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🤍，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍑👛。展望未来💓，鲍威尔提到，只要经济稳固👢💛👗，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍄，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👝👙。