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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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