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OSL集(ji)团(tuan)发布公(gong)告，于2025年(nian)6月(yue)27日(ri)（交易(yi)时段后）（香港时(shi)间(jian)），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公(gong)司，即买(mai)方(fang)）根据安排计划收购全部Banxa股份（包(bao)括因转换于紧接生效(xiao)时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股(gu)份(fen)）的建议收购事项订立安排(pai)协议。建(jian)议收购事项的最大代价(jia)约为8520万加元，包括(kuo)于生效时间(jian)应付予Banxa购(gou)股权及Banxa认(ren)股权证(zheng)持(chi)有人的代(dai)价。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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市场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转市(shi)场行情的主(zhu)要就是政策或者外(wai)部(bu)环境的变化。政策主要包括资本市场政策(ce)、货(huo)币政策和经济政(zheng)策。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)(lun)車(chē)行業(yè)有一場(chǎng)經(jīng)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早打 “智能” 電(diàn)動(dòng)車市場的(de)公司，被衕(tòng)樣(yàng)以 “智能” 爲(wèi)標(biāo)籤(qiān)、入跼(jú)更晚的公司喫(chī)掉了市(shi)場。這(zhè)給(gěi)妳(nǐ)的教訓(xùn)昰(shì)什(shen)麼(me)？