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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👞💗🥻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💝🍓、交换机🥭🍍🧄👄、算力租赁等）值得重点关注💋🎒🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💖💓🤬👝，建议继续平衡A股和港股的配比🥕；3）建议开始重新关注政策信号🍍🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝🧡，但需要耐心等待👗。

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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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1、周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF（515710）开(kai)盘后持续下行，而后维持低位震荡，截(jie)至收盘，场(chang)内(nei)价格跌2.3%。

2、不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)(mian)持續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十(shi)巨頭(tóu)”的估(gu)值(zhi)仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告(gao)顯(xiǎn)(xian)示，“民營十巨頭”的平均交易(yi)估值爲(wèi)13.9倍(bei)12箇(gè)月預(yù)期市(shi)盈率，較(jiào)MSCI中(zhong)國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于(yu)歷史均值，更昰(shì)大幅低于美國科技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)(jin)一步看，若(ruo)中(zhong)國民企能穫(huò)得(de)類(lèi)(lei)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中(zhong)度將(jiāng)從(cóng)(cong)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元(yuan)市值。