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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行(xing)。

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1、我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提(ti)示市场更(geng)多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度(du)仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断(duan)。

2、后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。