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⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台(tai)政策推动家电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更(geng)新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持(chi)续发布。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👚🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘🍇🧅，市净率为1.17倍👡💗，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍇🍆🍋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍅🍑🍒💖，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤍🩲。从行业层面来看👜🥾🍋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💞👢👚🍌。

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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域形成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入(ru)的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦(jie)段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、2、需求：上半年尿(niao)素农需处(chu)于旺季周(zhou)期(qi)，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素(su)需求季节(jie)性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响(xiang)而出现延迟(chi)、分散等反季节性(xing)现象。即便(bian)如此，尿素农业需求仍保持高速(su)增长，1-5月(yue)消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术(shu)提升、施肥方式(shi)改变以(yi)及高标准农田(tian)建设等。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。