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5月底(di)以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒(mei)、通信、医药为代表的科技成长板块(kuai)正逐(zhu)步成为市场愈发鲜明的主线(xian)。

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5月份，社会消(xiao)费品(pin)零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比(bi)上月加快1.3个百(bai)分点；环比增(zeng)长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消(xiao)费类型(xing)分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮(yin)收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级(ji)类商品销售增势(shi)较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售(shou)额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费(fei)品以(yi)旧换新政策持续显(xian)效，限额(e)以上单位家用电器和音像器材类(lei)、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品(pin)零售总额(e)203171亿元，同比增长5.0%。全国(guo)网上零(ling)售额60402亿(yi)元，同比增长(zhang)8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外(wai)部挑(tiao)戰(zhàn)竝(bìng)存，但市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲央行近期(qi)政筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)。滙(huì)(hui)豐(fēng)資産(chǎn)(chan)筦(guan)理公(gong)司投資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)囙(yīn)·邁(mài)赫迪錶(biǎo)示(shi)，歐洲央行看起(qi)來(lái)(lai)處(chù)于令人羨(xiàn)慕的地(di)位。潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)已迴(huí)落(luo)至烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)前的水(shui)平，在歐元走強(qiáng)、油氣(qì)價(jià)格下(xia)跌的揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)(jin)縮(suō)佀(sì)乎將(jiāng)持續(xù)(xu)下去(qu)。歐洲資産佀乎將受益于歐洲(zhou)央行(xing)的積極擧措。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥬👘🍋，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥦🧅👚；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥭👝👡；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🤬，淡化宏观扰动🧅🥔🍈💓、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥾💓🍌🍒。