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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度(du)飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至(zhi)收盤(pán)，國(guo)防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯(wei)二收(shou)漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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二是带动了生产增长。大规模设备更新带动下，相关行业生产快速增长。5月份🌽🥭，规模以上锂离子电池制造👿😠🌽💯、船舶及相关装置制造、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%、12.8%、11.8%💕🥒💖。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放，也带动了生产增长。5月份，新能源汽车🥝🍅、平板电脑、电动自行车等换新类产品的产量分别增长31.7%🍎🍓、30.9%和20.5%👛💌👄🍇。

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調(diào)樣(yàng)(yang)后，滬(hù)市指數(shù)(shu)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴(zheng)、投資引領(lǐng)(ling)的(de)作用(yong)。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提(ti)陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百(bai)分點。衕(tòng)(tong)時(shí)，信(xin)息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)(ye)權(quán)重有所提(ti)陞，體現(xiàn)(xian)滬市上市(shi)公司(si)結(jié)構(gòu)轉型陞(sheng)級(jí)不斷(duàn)加速(su)的趨(qū)勢(shì)。

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展望(wang)后市(shi)，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧(ren)性强的高端酒企，以(yi)及(ji)竞争格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消(xiao)费逐(zhu)渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应链(lian)逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较(jiao)强。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易(yi)受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高(gao)度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市(shi)场更便利，因此(ci)在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对(dui)美国债务(wu)风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关(guan)税(shui)后美元资产(chan)遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳(wen)西荡下(xia)外(wai)资(zi)加速流入中国(guo)市场，港(gang)股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高达到18%。

2、原油生产平稳增长💘。5月份🥕🍑💛💕，规上工业原油产量1847万吨👜🍆，同比增长1.8%，增速比4月份加快0.3个百分点；日均产量59.6万吨。