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本週美股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判取(qu)得一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手(shou)的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股(gu)前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅(fu)。週五以色列伊朗(lang)衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)(qu)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金(jin)大漲(zhang)的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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展望A股后市，待相关(guan)事件充分消化(hua)后，或不(bu)必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整(zheng)体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费(fei)行业业绩整体更具(ju)韧性，建议关注食品加(jia)工、专(zhuan)业服务、休闲(xian)食品等行业。

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在14日深夜新一波(bo)对以导(dao)弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打(da)击。伊朗***革命卫队(dui)14日的统计数据(ju)显示，在此(ci)前(qian)的袭击中，以色列境(jing)内150个目标遭到了(le)伊朗的打击。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾(yu)600%，山西(xi)汾(fen)酒涨超800%，五粮液(ye)、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容(rong)，叠加(jia)品(pin)牌护(hu)城河与定价(jia)权，龙头(tou)公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳定上涨(zhang)。另外，安井(jing)食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安(an)琪酵母等食品加(jia)工、调味(wei)品、饮料子(zi)行业的龙头股也实现数倍涨(zhang)幅。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧡👜。由于A股较港股散户投资者占比更高🥒👚，因此对流动性和资金变化更为敏感💞😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍈👢🥒👗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍊💕，14年回调盘整🥕🧄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥭👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅🍆🌽🍉👅，央行2💖💟🥝、4月两次降准👜，3🍄🥦🍏🍎🥒、5月两次降息；地产方面🧄👚🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👙；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍆🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥭。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥭，19/1央行两次全面降准🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🧅🍒，带动A股迎来春季躁动行情👞🥿🧡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。