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6月末上涨后A股处于相对高位🍊💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥭，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥝🥦👙🍈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥕😡🍏🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👅😠💗👜，新增景气支撑领域（稀土永磁🍈、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周公募调研选股策略和(he)私募调研跟踪(zong)策略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物(wu)开发股份有限公(gong)司关于筹划重大资产重组暨签署<股(gu)权收购意向书>的提示性公(gong)告》，拟以现金受让股权(quan)的方式合计取得(de)南京海纳医(yi)药科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推(tui)进本(ben)次交易，聘请了专业的中介机构(gou)对标的(de)公(gong)司(si)展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见(jian)。经公(gong)司充分审慎研究(jiu)并(bing)与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项(xiang)终止。

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工(gong)業(yè)企業盈(ying)利增速(su)衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落(luo)。

2、欧央行与欧(ou)元：面对特朗普(pu)关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进(jin)一步调降货币政策利率的动机，但降息接近(jin)尾声，或再度转为季度降息(xi)于 9 月(yue)议息会(hui)议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息(xi)。对于欧元，或受益(yi)于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程(cheng)，震荡偏强，运(yun)行区间或在 1.10-1.20。