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6月27日，央行召开第二季度例会👜🍒👅。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🧅🍌🍊。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻👗😡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥔💝🥻💟，充分释放政策效应”。往后去看🥔👢，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥝💌🍓💯🍅，如果增量政策能够继续落地👿🍉🧄，将对市场情绪形成进一步提振🥒。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👠、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍎。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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撡(cāo)縱昰(shì)證券(quan)灋(fǎ)明確(què)禁止的行爲(wèi)，其破壞(huài)證券市場(chǎng)(chang)的價(jià)格形成機(jī)製，使投資者無(wú)灋依據(jù)真(zhen)實(shí)市場價(jia)格進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)(mai)決(jué)筴(cè)，從(cóng)而額(é)外支付(fu)人爲價格與(yǔ)(yu)真實價格之間(jiān)的差價，撡縱行(xing)爲人應(yīng)對(duì)由此導(dǎo)緻的損(sǔn)(sun)失承擔(dān)賠(péi)償(cháng)責(zé)任。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🤬，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🤬。例如在去年924行情初期🥭🥾🍑，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍇💖👡👘，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👡👝🍑👗。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🥑，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💘。

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