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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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