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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监(jian)管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方(fang)未能有效履行官方监管(guan)责任，将及时采取控制措施，切实(shi)保(bao)护我国民众的(de)健康安全。

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2、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳(wen)可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力(li)量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和(he)高股息属性(xing)显优势。