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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基(ji)礎(chǔ)性建設，淬鍊(liàn)自我革命(ming)銳(ruì)(rui)利思想(xiang)武器(qi)；增強(qiáng)黨組(zu)織政治功能咊(hé)組織功(gong)能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命提供製度保障……

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分(fen)消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下(xia)：