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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过程中(zhong)，通常(chang)会(hui)表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。

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中原证券指出🍋🧄，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🩳🥭，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥭👜🥿🥬，随着汽车🥾、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👚💛。在供给和需求两方面驱动下🍒，未来行业景气有望边际回暖。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍅🩳，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👗🥑、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥭、军工🥾👄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍇💝🤬👿🍑。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会(hui)召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形(xing)势和金融市场运(yun)行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会(hui)融资规(gui)模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市(shi)场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率(lv)在(zai)合理均衡水平上的基本稳(wen)定(ding)。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥿🍌🌽。市场需要经过充分换手后🍓🥭，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥕👞。