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首(shou)先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)(lai)自第一大客戶（《招股書(shū)》中(zhong)稱(chēng)客戶A）的收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收(shou)入(ru)佔(zhàn)(zhan)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗🍇🩱，可适当降低宏观分析权重👅👛，提升强势板块节奏判断的权重🥕。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍄🍅。另一方面🥻🥒，25年7月前👗😠💟🥒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💔👗👢👗🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥦💋🩱；25年剩余时间可能外需回落💯💓💘，国内政策对冲重要性提升💝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻🍌。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病🍒🩲🍑💘🍒、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🩲👝👚。集采👜👜、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🩳💌🍄，板块整体估值或有所修复。

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2、在上述背景下，不同机构依据资源禀赋选择了截然不同的发展路径🥔，通过聚焦优势领域实现规模突围。今年，债券型ETF的发展为海富通基金规模增长贡献了362亿元，华安黄金ETF为华安基金规模增长贡献了331亿元，中欧基金的“固收+”产品一季度规模增量达到177亿元，公募REITs业务分别为华夏基金和中金基金贡献了109亿元和超50亿元的规模增长👠。