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今年5月，华宝基金(jin)发行推(tui)出聚焦制(zhi)药刚需赛(sai)道的工具(ju)型产品——全市场首只“药ETF”（562050），该产品业已(yi)发行结束并官宣将于6月19日(ri)正式上市交(jiao)易。目前，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵而来，华宝基金在医药/医疗领域的深厚优势将有望进一步发扬光大。

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【主(zhu)题·风向】火山引(yin)擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域(yu)，深入(ru)探(tan)讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对(dui) Agent 开发平(ping)台(tai)等(deng)AI云(yun)原生服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更新。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美(mei)国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投(tou)资者(zhe)占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者(zhe)占比（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时(shi)A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨(gui)，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价(jia)格(ge)下跌，东(dong)稳(wen)西荡下外资(zi)加(jia)速流(liu)入中国(guo)市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资(zi)机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🤍🥻👛。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🤍💞💘😠、贵金属等大宗商品价格🩰，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👜🍎。对A股影响来看🤬，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍒🥔😡，加剧全球通胀🍇👄🥬🥿，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块😡；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💛🧅🍈👜。风格有明显的日历效应🍍🍊，大盘成长风格💋🍊💔、创业板指数在收益率上表现较好💖。

2、三是坚持重点突破🎒👅🍋😈，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务💕、关键任务予以单点突破，形成示范效应。