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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、6月全国水泥价格指数下行🍋🧄🥾💞🍑，长江👢、华北💞、华东、西北💝🥝🥑、西南💖👡、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👜🍈；玻璃期货价格下行。

2、3、库(ku)存：交易所方面(mian)，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至(zhi)7.8万(wan)吨。社库方面，上半年工(gong)业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄(huang)埔港累库3000吨至5.5万(wan)吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。