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1😻🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝🍌😻，显著高于全部A股的-3%🍊👙🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥦💖😠👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚、煤炭6%）💛💖🥔🥔，消费（食饮8%🍉💯🥿、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💖🍋🥔、电力设备4%）等🍇🍌💝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑💋🩳、通信12%），且更偏向于互联网🥝🧅、信息服务等细分领域💘，包括腾讯🥕🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💝👿👅👄，由于A股行业结构更偏传统经济💝🍆🥦，因此对价格更敏感👙👄💘💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😡🍌🍊，二者增速差从8pct降至-6pct🥑🍌💋。

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1、摩根士丹利此前(qian)研报(bao)指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年(nian)第一季毛利较(jiao)该行预测高出10%，成(cheng)本综效推动营业(ye)利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素(su)。该行认为(wei)平均(jun)售(shou)价可能会高(gao)于SU7。对于智慧型手机(ji)和AIoT，6.18购物节的表现将(jiang)是关键催化剂，但该行认为(wei)其重要性(xing)不如YU7。

2、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架(jia)以色(se)列(lie)F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)(dui)擊(jī)(ji)落。據(jù)報道，擊(ji)落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中彈(dàn)(dan)射(she)逃生(sheng)。