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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍉🩱💯🍄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👚，范围包括供应🥿🩰💘🥿🧡、需求🍇💯👙、关税、政策等🥕。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍏👠、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💞。2025/26年度💔，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😈🥥，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🧅🍇👅，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💌👠，暂停 24% 关税 90 天🍉🥬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💝😈🍍，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍍🧅🍇，重启中欧高级别战略对话💘，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥑，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💔🍆💕，市场聚焦美豆油生柴政策💛，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬🍇🍏，养殖利润好于预期🥒🍎👅，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💋💝。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国(guo)内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月(yue)之(zhi)后(hou)，全球经济所遭(zao)受的冲击，很可能将(jiang)成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的(de)重要议题……