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2、上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前(qian)货(huo)币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来(lai)自(zi)政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动(dong)计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观(guan)测到货(huo)币宽松(song)加(jia)码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度。