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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍏💛。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性👝👢💖🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞💗💟💖，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费🍊👘🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥭🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🍓🥥，资产荒趋势依然存在🍅🍍👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🥭🍍💗💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥦，7月科技风格占优的可能性较大😡🍒。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金🥥🍋，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手🤍。” 普鲁克斯解释道👅👢🍓。

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达利欧发出警告之际🥔🍆🤬🥑🍒，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计🧅🍏🥬🤬，如果现行法律保持不变，到2051年😠，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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结合细分领域中观指标来看🧄🍊，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👚🥑，光学光电子业绩有望持续👅🧄🥝🤍；算力需求持续高景气🤍🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓🍅🍆👞，DDR4价格季环比超150%🍎👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😠😠🍎🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊👚🍊，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿🍓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👛。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。