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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬，A股消费+制造+周期💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠👢，同样高于全A（非金融）的-13%🩳👅🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍓，制造业（汽车5%、电子5%🍒👠🥝🥒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗，价格下行压缩毛利🩱🥭，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍏、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💛💕🤬🥥、网易、美团等互联网巨头💋👞，消费🩰🩳💔👛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍👛👞🍇💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😈😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡🧄👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚👝🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🎒👙👝😠。

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尽管就业增长放缓，但失业率已经(jing)连续三个月保(bao)持稳(wen)定，部分原因是移民数量急剧下降也降低了(le)劳(lao)动力供应(ying)。失业(ye)率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变的时间就越长，以抵御潜在的通胀上升。

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我喜欢 FIRE 这个缩写🍉🥒👡。它非常巧妙🩱🥬，如果这是你的目标💗🎒👘🥦，那是一个很棒的目标。提前退休从来都不是我的目标🩲🩲🍑。我喜欢工作😈。我的目标一直是拥有足够的钱，让我能够做出更大胆的选择。财务独立意味着你有足够的投资资金💯，其收益足以覆盖所有开支，甚至还有一些缓冲。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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1、在2021-2024年上半年🥝👿🧅👄，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%🩱🍍😈、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%💋、3.8%及4.1%👠🩰💔，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险，供应风险相对可控🥒。

2、在业务拓展策略上，安利股份表示🍉，公司坚持“攻防一体💘🍒🥝、攻守结合”的理念，一方面持续深化与车企品牌的合作广度与深度，另一方面通过精细化管理👜，构建资金风险防控体系。