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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季(ji)節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥿🍑；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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平衡方面，回顾 2024 年🥕💘🌽，国内不锈钢产量维持高位🧡，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👝👄，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🌽🩰。内需疲弱影响下🍒🍆，国内企业加大出口力度🍑，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥬🍎🍉，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💛，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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今年六月(yue)末非金融(rong)及(ji)两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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