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仕佳光子(zi)对(dui)福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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