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从目前基本面的趋势来看😻🥦，基本维持较为稳定的状态🧡，依然呈现**开支托底经济🥬🍉、消费出口相对强💖💟、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💝。5月总需求增速进一步反弹🌽🥿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍅👡👜。但边际来看，6月开始🥿🍊😈，外需和地产压力进一步提升👚😡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠，可能反应了这种预期。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨(zhang)，4、5月(yue)份金(jin)银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产(chan)投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面(mian)，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求带(dai)动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👚，该指数基日为2004.12.31💛🥕，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🧄🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢、评论💋💘👝🍆、预测、图表🍈🍋、指标🍍💓、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥾💌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥭💟。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝🍌💞👘🎒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬🥔🍈，基金投资须谨慎。