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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业(ye)化路径。大会(hui)期(qi)间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价(jia)格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据(ju)处(chu)理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月重要股东增持255亿元🍅，减持437亿元💖，净减持182亿元👡🍄，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥥、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网(wang)龙头(tou)与ROE基本匹(pi)配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关的科技(ji)互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费(fei)板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思(si)路(lu)的“束缚”。我们认为(wei)判断(duan)港股估值不能“一(yi)蹴而(er)就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募(mu)投(tou)资者需要(yao)支付至少20%红(hong)利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。