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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💞。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内👿💕，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥭💔👅，削减幅度为 4 月初以来最大🧡，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥥😻。

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在牛市(shi)阶段(duan)I，政策逆(ni)转带(dai)来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户(hu)数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷(xian)入(ru)震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度(du)來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😠👚，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍒👞。伊朗武装部队高度警惕🍑🍒👘，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、上海市科委相关负(fu)责人表示(shi)，此次脑(nao)机接口(kou)未来产业集聚区在上(shang)海(hai)新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临(lin)床资(zi)源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一(yi)步推进脑(nao)机接口未来产业培育。