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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至(zhi) 6 月(yue)期间，这两人策划获取这些公司的(de)信息，而(er)这些公司当时宣(xuan)布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能(neng)性增加(jia)。据悉，这项程序性动议得到通过后，大(da)规模税收与支出法案将经(jing)历朗读(du)、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交(jiao)美国总(zong)统签署。

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