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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好😡，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍓。