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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持(chi)“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)財(cái)務(wù)(wu)造假(jia)責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者(zhe)、組織者、實(shí)施者、配郃者(zhe)，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主(zhu)動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)(cha)有立功錶現(xiàn)的(de)相關(guān)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理(li)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🧅🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💔💖🍎，使得即将到来的中报业绩期🍆💔，在科技、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🍓🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍈🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前方興(xìng)未艾的(de)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大産(chan)業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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2、行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。