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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍒，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🤬🍎🧡，不同板块解禁规模来看🩲😈，主板592亿元🥿、创业板890亿元、科创板1070亿元👿👄🥔🧅、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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具体来看🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍌💛，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅🍎，粮油食品零售中枢上移👿🧅💗；家电受益于“以旧换新”加力扩围👿💯💋🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊🩰，4💛🧡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💗💞🍏🧄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍👠💞，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💔💞🍋👅🩰。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💗🍑🥻、外需放缓之下或有承压🎒，对业绩形成一定拖累💟。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💛。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。