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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各(ge)行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)(sui)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮(fa)展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需(xu)要強(qiáng)大的技(ji)術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富(fu)的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數字化(hua)領域深(shen)畊(gēng)的浩鯨(jīng)科(ke)技(ji)。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、我(wo)不知道这(zhe)里所提巴菲特的(de)原话是什么，我只记得巴(ba)菲(fei)特说过大概这样的话(hua)：第(di)一，不要亏钱；第二，不要忘记(ji)第一条。我个人理解(jie)他老人家在这里讲的是投资安全的问(wen)题。如(ru)果(guo)一个人投资到他不懂的东西里(li)就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱(qian)，事实上他亏过的钱的总额比我们(men)谁(shui)都多，因(yin)为他也有犯错误的时候。呵呵，光是(shi)他投在康菲石(shi)油(you)上亏的钱(qian)就有几十亿美元啊(a)。我一直没看明白他为什么(me)要投康菲石油(you)，也许他也犯了以为看懂(dong)实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人(ren)觉(jue)得最重要的(de)就是他(ta)很(hen)少犯“原则性错误”，也就(jiu)是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几(ji)十年下来，他犯的错远远少于同行(xing)，仅此而(er)已。