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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有(you)望快(kuai)速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💞🩱🤍，修改联邦对州和地方税扣除的上限👗。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥬💛👡💖、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🤍💯🤬👿，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🩱🍋👙🍊、风电需求持续增长👗💘，汽车💞、家电、光伏等行业4月以来转弱明显😈👝，市场对于后期需求预期偏悲观🍏🥝。钢材出口仍处于高位👙💛🥔，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩱👘🩱🩳，下半年出口面临回落压力。

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銀(yín)行(xing)理財(cái)登記(jì)(ji)託(tuō)筦(guǎn)中心披露的信息顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年(nian)一季度末，理財(cai)産(chǎn)品通過(guò)投資債(zhài)券、非標(biāo)準化(hua)債權(quán)、未上市股權等資産，支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)資金槼(guī)糢(mó)約(yuē)20萬(wàn)億(yì)元。

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2、港股(gu)。本周以(yi)伊停火(huo)，美联储降息方面也(ye)传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材(cai)料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油(you)价大跌拖(tuo)累，能源业走弱。