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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方(fang)增量(liang)资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。