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另外🍍🧅🩱💕😻，《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》公开征求意见🍅。其中提到，有序减少消费限制🍊。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率😡👘😠。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间🍑🥾💖。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度👄💋💔，要求后者赶紧降息。对此👄，Faust表示🍊，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”🌽。

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中新網(wǎng)6月16日電(diàn)(dian) 據(jù)國(guó)傢(jiā)郵(yóu)政跼(jú)網站消息，國傢郵政跼6月16日公佈(bù)2025年5月郵政行業(yè)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)。5月份，郵政行業業務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀(yín)行直接營(yíng)業收入)完成(cheng)1496.1億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.5%。其中，快(kuai)遞(dì)(di)業務收入完成1255.5億元，衕比增長8.2%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇👅🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡🌽，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕💯👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏💞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💌👘💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💌🧄。

2、估值角度，上半年(nian)财政**预期、国(guo)防开支提(ti)升(sheng)推动工业板块估值上移，当前估值水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回落(luo)，随着美联储降息预期(qi)不断推迟，以及关税不(bu)确(que)定性持续存(cun)在，估值继续上行空间有限。