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③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行股居多(duo)，銀行股的(de)固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景(jing)下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的(de)購(gòu)(gou)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀(yin)行股或(huo)仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)(shi)險資的重(zhong)要目(mu)標(biāo)。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子(zi)和万辰集团在本月创下股价历(li)史最高，年内分别上涨(zhang)39.14%、130%，有友食(shi)品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势(shi)调(diao)整，贵州茅台、山(shan)西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本(ben)土消費(fèi)體(tǐ)量有限(xian)，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更高的(de)企業。但短期來(lái)看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)下齣口型企業(ye)有更高的不確(què)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)(bao)錶(biǎo)數(shù)字也(ye)會(huì)(hui)受到負(fù)(fu)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期(qi)市場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)需型企業。但整體而言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于行(xing)業邏(luo)輯，內外需收入佔(zhàn)比竝(bìng)非決(jué)定性囙(yīn)素，海外佔比(bi)高但基本麵堅(jiān)韌(rèn)的企業依舊(jiù)有(you)投資機(jī)(ji)會。內需型企業(ye)中，能夠適(shì)應(yīng)消費(fei)者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高通脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企(qi)業或有更(geng)好(hao)的錶(biao)現(xiàn)。

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4、2025年5月，卓创样本点(dian)统计样本企业能(neng)繁母猪淘汰187523头，环比(bi)增加(jia)1.79%；后备母猪销售14758头，环比(bi)减少(shao)3.39%。从数据来看，能繁(fan)母猪淘汰的(de)同时补栏(lan)下(xia)降，对应过剩(sheng)产能继续淘汰。

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1、三大主(zhu)线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资(zi)金配置需(xu)求(qiu)，在外(wai)部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确(que)定性。第二，科技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速(su)轮动的(de)环(huan)境下，建议关注估(gu)值较低的细(xi)分板块。第(di)三(san)，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消(xiao)费行(xing)为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成(cheng)协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦(dun)举行中美(mei)经贸磋商机制首次会议，中美原则上达(da)成了(le)协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土(tu)和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷(wan)化工(gong)原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。