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对于以伊(yi)冲(chong)突影响，我(wo)们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期(qi)，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美(mei)元化”趋势(shi)下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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此外，公司曾于2022年1月29日披露，因其与大族控股存在物业服务合同纠纷，大族控股采取了诉前财产保全措施，公司主要银行账户被冻结。根据深交所相关规定，公司股票交易于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示🍉🩳。

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这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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