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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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另外，在(zai)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十，還(hái)(hai)有南方中(zhong)證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億(yi)元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓(bang)前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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2、总体(ti)来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较有(you)限。