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展望下半年,地产施工端复(fu)苏仍有堵点,城市更新在(zai)一定程度(du)上弥补部分需求减(jian)量,但房建用(yong)钢整(zheng)体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上(shang)半年或有好转,但缺乏(fa)想(xiang)象空间。制造业(ye)中白色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱(ruo)趋势,需要“两新(xin)”等(deng)政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位,但对钢价难形(xing)成上行(xing)驱动。供给端看,行(xing)政限产落实节奏尚未有定(ding)论,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势,下半年(nian)产(chan)量预计窄幅波动(dong)。
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