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2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预(yu)期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时(shi)间(jian)维(wei)持低位，A股供需格局(ju)改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的(de)。