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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融(rong)资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体(ti)宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🍓🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱💟👡🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻💝🍑。

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🏮 本周市场表现强势💕🤍，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍆🩲😈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥔🍉💯💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😈💟；但ETF、外资未有明显增量。

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